Cómo gestionar tus clientes en la plataforma Harbiz

Gestionar a tus clientes de forma eficiente es esencial para escalar tu negocio de entrenamiento o salud. Si buscas ahorrar tiempo, mejorar la organización y ofrecer una experiencia personalizada, esta guía práctica es para ti.

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1. Listados

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Dentro de la sección Listado, manejar a tus clientes será simple y eficiente.

Desde aquí podrás:

• Añadir, eliminar o archivar clientes con facilidad.
• Aplicar filtros para encontrar rápidamente a tus clientes según distintos criterios, como:
  
  • Nombre
  • Correo electrónico
  • Estado del cliente:
    
    • Activo: clientes con acceso vigente.
    • Pendiente de asignación: clientes registrados pero aún sin planificación asignada.
    • Asignado con invitación enviada: clientes que han sido asignados pero aún no han aceptado la invitación.
    • Archivado: clientes desactivados en la plataforma, pero con información conservada.

💡 Dato útil: Los clientes archivados no se consideran activos, pero puedes seguir consultando su perfil, historial clínico y planificación asignada.

Además, tendrás la posibilidad de:

• Asignar etiquetas y colaboradores de forma masiva, optimizando la organización.
• Acceder al perfil de cada cliente para administrar su planificación y revisar todos los detalles relevantes.

Para búsquedas más específicas, utiliza el filtro de búsqueda avanzada, que incluye opciones como tipo de etiqueta, profesión o estado de pagos.

2. Comunidad

La comunidad es un espacio donde tu podrás crear y segmentar grupos, ya sea por etiquetas o colaboradores, y establecer los permisos de publicación en el grupo.
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Tus clientes y colaboradores pueden conectar, interactuar y compartir. En este espacio tu equipo tendrá la oportunidad de publicar y descubrir contenido exclusivo. Desde rutinas hasta logros destacados, mensajes, programas, videos, fotos y mucho más.

3. Etiquetas y Automatizaciones

Las etiquetas son una herramienta clave para clasificar, segmentar y organizar a tus clientes de forma eficiente. Puedes crearlas y asignarlas directamente desde el listado de clientes  o desde el perfil de cada cliente, según lo necesites.

Además, puedes configurarlas con anticipación para que activen automatizaciones personalizadas al momento de crear un nuevo perfil. Esto te permitirá ahorrar tiempo y mantener una estructura clara desde el inicio.

Con las etiquetas también puedes gestionar la visibilidad de tu contenido dentro de la plataforma como sesiones, videos y documentos, asegurando que cada cliente acceda solo a lo que corresponde.

Algunas de las automatizaciones que puedes llevar a cabo mediante estas etiquetas son:

• Enviar mensajes a través del chat.
• Asignar profesionales al cliente.
• Agregar formularios adicionales.
• Asignar un programa de ejercicios.
• Asignar un plan nutricional o grupo de planes.
• Limitar el número de mensajes por chat.
• Definir el tipo de servicio para el cliente.

^{PREGUNTAS FRECUENTES}

¿Mis clientes pueden acceder desde la web?
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Sí, a diferencia de la aplicación móvil, tendrán únicamente las siguientes funcionalidades disponibles:

• Ver la sección de vídeos y ver los detalles de cada uno.
• 100% funciones de workout: (previsualizar, ejecutar, evaluar y ver valoraciones anteriores
• Acceder sólo a las sesiones con vídeos.
• Ver la agenda . Hay 2 pestañas diferentes: pasado y presente (Presente incluye actividades actuales y futuras)
• Gestionar su perfil, salir, cambiar contraseña, cambiar datos perfil.

¿Cómo eliminar un cliente?‍

Al eliminar un cliente lo haces de manera permanente, no podrás recuperar sus datos. Asegúrate de que ya no los necesitas antes de proceder. En caso de que el cliente regresa, tendrá que realizar nuevamente el proceso de registro

1. Dirígete a la sección Clientes archivados.
2. Busca al cliente que deseas eliminar.
3. Haz clic en los tres puntos al lado de su nombre y selecciona "Borrar".

¿Mi cliente puede utilizar un correo electrónico para varias suscripciones?
​Ahora es posible que tus clientes utilicen múltiples perfiles con un mismo correo electrónico. Es decir, pueden acceder a diferentes cuentas si trabajan con más de un profesional. Solo deben ir a Configuración dentro de su app y seleccionar "Cambiar cuenta" para consultar el perfil del profesional que necesiten.

MÁS INFORMACIÓN

• Cómo hacer uso de etiquetas en clientes
• Cómo archivar o eliminar un cliente
• Crea una comunidad con Harbiz